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Gestore multi-account in valuta estera Z-X-N
Accetta operazioni, investimenti e transazioni di agenzia di conti in valuta estera globali
Assistere i family office nella gestione autonoma degli investimenti

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Nel trading bidirezionale sul forex, i trader spesso sperimentano un cambiamento nella loro percezione di sé dopo essere entrati in questo campo.

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Questo cambiamento è naturale, poiché la natura del trading sul forex differisce significativamente dalle professioni tradizionali. Nei contesti tradizionali della vita reale, la maggior parte delle professioni richiede il lavoro di squadra per portare a termine i compiti. Questo modello collaborativo richiede che le persone si adattino a un ambiente di lavoro di squadra e si adattino agli stili di lavoro e ai ritmi degli altri. Ad esempio, una persona introversa e lenta a scaldarsi potrebbe dover camuffarsi da persona estroversa ed entusiasta per collaborare meglio all'interno di un team. Sebbene questo travestimento possa offrire vantaggi collaborativi a breve termine, diventa un peso psicologico a lungo termine.
Tuttavia, quando l'identità professionale di una persona si sposta sul trading sul forex, la situazione è completamente diversa. Il trading sul Forex è intrinsecamente un campo solitario, che non richiede interazioni o collaborazioni frequenti con gli altri. Questa natura professionale permette ai trader di tornare al loro vero io. Gli introversi possono rimanere introversi, concentrandosi sulle proprie strategie e analisi di trading senza sforzarsi di interagire in modo estroverso. Anche gli estroversi, dopo un lungo periodo di trading sul Forex, possono gradualmente adattarsi a questo stile di lavoro indipendente, diventando persino più introversi e composti.
Questo cambiamento nella percezione di sé è un fenomeno unico nel mondo del trading sul Forex. Spesso i trader non si sentono più gli stessi dopo aver iniziato a fare trading, ma questo non deve essere necessariamente angosciante. Al contrario, questa trasformazione porta un raro senso di libertà e tranquillità. Senza dover mantenere complesse relazioni sociali, i trader possono evitare i fastidi e le complicazioni delle interazioni interpersonali. Per molti, questo stato d'animo sereno è una rara benedizione. Pertanto, i trader sul Forex dovrebbero essere grati di avere una carriera così relativamente indipendente e libera, che non solo permette loro di essere se stessi, ma offre anche un ambiente di lavoro relativamente sereno.

Nel trading bidirezionale sul mercato valutario, i trader utilizzano il proprio capitale. Il vantaggio principale è che riduce significativamente la pressione psicologica e le interferenze esterne, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sull'esecuzione delle strategie di trading e sull'identificazione delle tendenze di mercato.

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Con il modello di capitale proprietario, i trader non devono promettere rendimenti o spiegare i rischi a terze parti (come i clienti). Le decisioni di trading si basano esclusivamente sulla propria comprensione del mercato e sulla propria propensione al rischio, senza dover modificare le strategie consolidate in base alle fluttuazioni emotive altrui o alle richieste di profitto a breve termine. Questo ambiente di trading "privo di pressioni esterne" evita efficacemente azioni irrazionali guidate dall'assecondare le aspettative altrui, come la chiusura prematura delle posizioni a causa della pressione dei clienti durante le fluttuazioni di mercato o la modifica delle regole di controllo del rischio a causa dei dubbi dei clienti. Ciò fornisce una base psicologica più rilassata per risultati di trading stabili a lungo termine.
In netto contrasto con il modello di capitale proprietario, i gestori multi-account che operano con attività MAM (Multi-Account Management) o PAMM (Percent Allocation Management Module) spesso si trovano ad affrontare significativi vincoli esterni nella gestione di altri conti. Il più diretto di questi è la natura passiva della risposta del cliente. Questa natura passiva deriva dalla natura stessa del rapporto cliente-cliente: i clienti che affidano i propri fondi ai gestori hanno inevitabilmente aspettative chiare in merito ai rendimenti del conto e alla gestione del rischio, e spesso intervengono nelle operazioni quotidiane del gestore esaminando regolarmente il valore netto del conto e fornendo consulenza sulle strategie di trading. Quando un conto subisce perdite a breve termine o i rendimenti sono inferiori alle aspettative del cliente, il gestore deve dedicare molto tempo e impegno a spiegare al cliente la logica di mercato e la razionalità della strategia, e potrebbe persino essere costretto ad adattare il proprio ritmo di trading a causa della sfiducia del cliente. Questo intervento esterno non solo distrae il gestore dall'attenzione del mercato, ma può anche portare a una crisi di fiducia dovuta a una scarsa comunicazione, minando la stabilità del rapporto cliente-cliente.
In base al processo di selezione dei clienti utilizzato dai gestori MAM/PAMM, la maggior parte è riluttante ad accettare conti di piccole dimensioni. Il motivo principale è che i costi di comunicazione per i conti di piccole dimensioni superano di gran lunga il valore del profitto. Da un lato, i rendimenti gestionali (come la condivisione delle performance) che i conti di piccole dimensioni possono apportare ai gestori sono relativamente limitati. Tuttavia, i clienti spesso dedicano molto tempo a informarsi sui dettagli delle transazioni e a mettere in discussione le fluttuazioni a breve termine, inducendo i gestori a investire tempo ed energie in comunicazioni che superano di gran lunga i rendimenti effettivi ricevuti dal conto. D'altro canto, i clienti a piccola capitalizzazione hanno spesso aspettative di rendimento irrealistiche. A causa del loro capitale ridotto, i clienti desiderano generalmente un rapido apprezzamento del capitale attraverso rendimenti elevati a breve termine e sono inclini a stabilire obiettivi di rendimento che superano di gran lunga i livelli di mercato ragionevoli (come rendimenti mensili superiori al 20%). Questa richiesta contraddice l'essenza del trading forex, che è "redditività stabile a lungo termine". Se i gestori non riescono a soddisfare queste aspettative, è probabile che ciò causi insoddisfazione ai clienti e aumenti il ​​rischio di controversie cooperative.
Anche se un gestore accetta con successo un conto commissionato, la differenza nella qualità del cliente può avere un impatto significativo sulla sua attività di trading e persino interromperne il normale ritmo di trading. La capacità di un gestore di assicurarsi clienti di alta qualità (ad esempio, quelli con un capitale elevato e una gestione del rischio sofisticata) dipende spesso da una combinazione di fortuna e destino. Alcuni clienti, pur possedendo un capitale considerevole, non hanno una conoscenza professionale del mercato e interferiscono spesso con le decisioni di trading (ad esempio, chiedendo aggiustamenti immediati delle posizioni, mettendo in discussione la logica alla base di ogni operazione), diventando persino eccessivamente esigenti e causando problemi quando i loro conti subiscono normali perdite fluttuanti. Se i gestori non riescono a prendere tempestivamente le distanze da questi clienti "altamente disruptive", non solo le continue interferenze esterne comprometteranno la coerenza della loro strategia di trading, ma il loro depauperamento emotivo potrebbe anche influenzare il loro giudizio di mercato, portando infine a rendimenti del conto inferiori alle aspettative e a un circolo vizioso di "interferenza del cliente → distorsione della strategia → calo dei rendimenti → ulteriore insoddisfazione del cliente".
In una prospettiva a lungo termine, la competitività fondamentale dei gestori MAM/PAMM non risiede nella ricerca proattiva di clienti, ma nell'attrarli in modo naturale attraverso l'accumulo costante di profitti sui conti e la creazione di una solida esperienza di rendimento degli investimenti. L'essenza del mercato valutario è che "i risultati parlano da soli". Se un gestore riesce a mantenere costantemente un rendimento annualizzato stabile (ad esempio, 15%-25%) e un drawdown massimo gestibile (ad esempio, non superiore al 10%) per un periodo di 3-5 anni, e a sviluppare una chiara strategia di trading (come il trend following e lo swing trading) e un sistema completo di controllo del rischio, il suo rendiconto finanziario diventerà di per sé un potente "biglietto da visita". A questo punto, il gestore non ha bisogno di espandere attivamente la propria base clienti; i clienti con un patrimonio elevato e gli investitori istituzionali sul mercato cercheranno attivamente la collaborazione attraverso il passaparola e le indagini sulle performance. Questo modello di "acquisizione clienti basata sulle performance" non solo riduce il tempo dedicato dal gestore all'acquisizione clienti, ma aiuta anche a identificare clienti di alta qualità che condividono la sua strategia di trading e hanno una matura comprensione del rischio, creando un circolo virtuoso di "alte performance → clienti di alta qualità → rendimenti più stabili". Questo è anche il percorso fondamentale per i gestori MAM/PAMM maturi per raggiungere il successo a lungo termine.

Nel trading forex bidirezionale, molti trader hanno perseverato per dieci anni o anche di più. Questa perseveranza deriva non solo dalla loro resilienza, ma soprattutto da un senso di non ritorno.

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Quando si investe una quantità significativa di energia e risorse nel mercato forex, arrendersi non è facile. Naturalmente, ci sono anche trader che perseverano spinti dalla passione, dai sogni e dalla speranza. Per loro, intraprendere una carriera che amano è intrinsecamente fonte di immensa gioia, e i risultati non sono l'unico fattore che conta. Questa passione per il trading e la dedizione al mercato permettono loro di mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte alle sfide.
Il percorso di crescita per i trader forex è spesso irto di sfide. Acquisire conoscenze può essere un processo lento, ma finché si mantiene una visione ottimistica del mercato, ci si concentra sul trading a medio e lungo termine piuttosto che su operazioni frequenti a breve termine, e si apprende e si padroneggiano costantemente le conoscenze, il buon senso, l'esperienza, le tecniche e la formazione psicologica associati agli investimenti forex, il successo alla fine arriverà. Tuttavia, il processo di apprendimento e accumulo è spesso noioso e richiede immensa pazienza e perseveranza. Se i trader riflettono regolarmente sulle proprie azioni, anche piccoli miglioramenti possono accumularsi gradualmente. Col tempo, questi miglioramenti si rifletteranno sul mercato e i trader acquisiranno gradualmente maggiore autostima e otterranno risultati migliori, raggiungendo infine la maturità.
Nel trading forex, il passaggio da zero profitti a profitti può richiedere molto tempo. Questo perché il mercato è complesso e volatile e richiede apprendimento e adattamento continui. La transizione dalla redditività a profitti sostanziali non avviene dall'oggi al domani; richiede competenze sofisticate e una mentalità più stabile. Tuttavia, il passaggio dal fare fortuna alla bancarotta può essere il più rapido. Il rischio di mercato è onnipresente e, se i trader abbassano la guardia o diventano eccessivamente sicuri di sé, possono subire perdite significative in breve tempo. Pertanto, i trader devono rimanere cauti e gestire il rischio in modo appropriato per garantire una redditività stabile e a lungo termine.
In breve, la crescita dei trader forex è un processo lungo e complesso. Perseveranza e passione sono la loro forza trainante, mentre l'apprendimento e la riflessione continui sono le chiavi del successo. Durante questo processo, i trader devono riconoscere che il successo non arriva dall'oggi al domani; richiede tempo e pazienza. Allo stesso tempo, devono rimanere vigili sui rischi di mercato per evitare perdite inutili causate da avidità o negligenza.

Nel sistema di trading bidirezionale del mercato valutario, la caratteristica fondamentale dei servizi di gestione patrimoniale è la "selezione bidirezionale". Ciò non significa solo che i clienti selezioneranno i partner in base alle performance storiche del trader, alla logica strategica e alle capacità di controllo del rischio, ma richiede anche che i trader identifichino e selezionino proattivamente i propri clienti. Solo quando le esigenze e le intese di entrambe le parti sono allineate, si possono gettare solide basi per una successiva cooperazione e si possono evitare controversie causate da una selezione precoce impropria.

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Dal punto di vista della selezione dei trader, tre tipologie di clienti dovrebbero essere specificamente escluse: la prima tipologia è quella dei clienti con un capitale ridotto. A causa del loro capitale limitato, questi clienti hanno spesso aspettative eccessivamente elevate di rendimenti a breve termine, tendendo a stabilire obiettivi di profitto che superano i livelli di mercato ragionevoli. Hanno anche una scarsa tolleranza al rischio e tendono a interferire frequentemente con le decisioni di trading una volta che i loro conti registrano normali perdite fluttuanti. La seconda tipologia è quella dei clienti "ad alta interferenza". Questi clienti non possiedono una conoscenza professionale del mercato, ma tendono a interferire eccessivamente nel processo di trading. Ad esempio, mettono spesso in discussione la logica operativa di ogni ordine, richiedono aggiustamenti immediati delle posizioni e persino mettono in discussione le strategie dei trader durante le fluttuazioni di mercato, distraendoli seriamente. Il terzo tipo è costituito da clienti con personalità estreme o elevati costi di comunicazione. Questi clienti sono più propensi a lasciare che le emozioni soggettive sostituiscano gli accordi contrattuali nella cooperazione. Se i rendimenti non soddisfano le aspettative o se subiscono perdite a breve termine, sono inclini a una gestione irrazionale della situazione, aumentando il rischio di controversie.
Nella pratica del settore, la maggior parte dei servizi di gestione patrimoniale forex stabilisce una soglia di capitale di 500.000 dollari USA. Questo standard non è stabilito arbitrariamente, ma si basa sul principio fondamentale di "selezionare clienti di alta qualità e ridurre i rischi di cooperazione". Da un punto di vista umano, i clienti con piccoli capitali, spinti dal desiderio di una rapida crescita del capitale, spesso cadono nell'errata convinzione che "piccolo capitale = alti rendimenti". Ignorano il principio del trading sul forex secondo cui "rendimenti elevati comportano inevitabilmente rischi elevati" e considerano profitti rapidi e a breve termine un obiettivo ragionevole. Questa aspettativa contraddice completamente il principio fondamentale dei servizi di gestione patrimoniale: "redditività stabile a lungo termine". Ad esempio, i clienti con capitali ridotti potrebbero richiedere un rendimento mensile del 15%-20%. Tuttavia, in normali condizioni di mercato, i trader esperti mantengono in genere un rendimento annualizzato stabile del 15%-25%. Questi obiettivi di rendimento a breve termine e ad alto impatto non solo costringono i trader a deviare dalle strategie consolidate e ad ampliare le proprie posizioni per perseguire il rischio, ma generano anche insoddisfazione nei clienti se gli obiettivi sono difficili da raggiungere, aprendo potenzialmente la strada a una potenziale rottura del rapporto. Pertanto, la soglia di capitale di 500.000 dollari è essenzialmente un "meccanismo di screening" che non solo esclude i clienti con piccoli capitali e aspettative di rendimento irrealistiche, ma attrae anche clienti con un patrimonio netto medio-alto con percezioni del rischio più mature e aspettative di rendimento più razionali, riducendo così i costi di comunicazione e la probabilità di controversie nelle partnership successive.
Nelle operazioni commerciali reali, alcuni trader, di fronte alla sfida a breve termine di trovare clienti di alta qualità, tendono a cadere nella trappola di "essere eccessivamente selettivi", accettando qualsiasi cliente con fondi che richieda una collaborazione senza effettuare uno screening. Questa pratica può sembrare un rapido aumento della scala di gestione, ma in realtà crea un serio rischio di controversie future. Ad esempio, se viene accettato un piccolo cliente con aspettative di rendimento eccessivamente elevate, quando i rendimenti del conto sono inferiori alle aspettative, il cliente potrebbe violare l'accordo contrattuale e richiedere la risoluzione anticipata del rapporto, o addirittura rifiutarsi di pagare le commissioni di gestione concordate. Se un cliente "altamente dirompente" viene accettato, la sua costante interferenza può alterare il ritmo strategico del trader, con conseguenti rendimenti inferiori alle aspettative, che a loro volta possono far sorgere dubbi da parte del cliente sulla competenza professionale del trader, creando un circolo vizioso di "distorsione della strategia → rendimenti in calo → insoddisfazione del cliente → scoppio di controversie". Questi problemi, causati dalla mancanza di uno screening tempestivo, non solo consumano una quantità significativa di tempo ed energie del trader nella risoluzione delle controversie, ma possono anche danneggiarne la reputazione sul mercato e influire sullo sviluppo aziendale a lungo termine.
In base alla mia esperienza personale, anche se un gran numero di clienti con un capitale ridotto cerca attivamente una collaborazione nella gestione finanziaria, è importante rifiutare con fermezza. Da un lato, quando la vita personale è stabile (ad esempio, il reddito è stabile e le esigenze di finanziamento sono soddisfatte), non è necessario correre il rischio aggiuntivo di un'espansione a breve termine della scala di gestione. D'altro canto, mentre i servizi di gestione patrimoniale offrono un modo garantito per aumentare il reddito (purché la strategia sia efficace, le commissioni di gestione e la condivisione delle performance forniscano rendimenti stabili), l'unico rischio fondamentale risiede nell'inadempienza del cliente. Se i rendimenti sono inferiori alle aspettative o se si verificano perdite a breve termine, alcuni clienti potrebbero non adempiere ai propri obblighi contrattuali, rifiutandosi di pagare le commissioni di gestione, chiedendo un risarcimento per le perdite normali o persino ricorrendo a misure drastiche. Anche se si utilizza una banca di cambio come intermediario (ad esempio, facendo in modo che la banca trattenga i fondi ed esegua gli ordini di trading), frequenti controversie durante la partnership possono portare a insoddisfazione dovuta alla costante necessità di mediare e affrontare problemi di conformità. La banca potrebbe persino terminare la partnership con il trader, con un impatto sullo sviluppo futuro dell'attività. Pertanto, per i trader esperti, la chiave dei servizi di gestione patrimoniale non è semplicemente accettare più clienti, ma piuttosto selezionarli accuratamente. Attraverso una rigorosa selezione bidirezionale in anticipo, il rischio delle partnership può essere mitigato, portando a una crescita stabile dei profitti a lungo termine.

Nel trading forex, le sfide mentali affrontate dai trader derivano spesso da competenze di trading inadeguate. Quando i trader mancano di conoscenze complete e complete, buon senso, esperienza e competenze, sono inclini a vari difetti, che portano a una mentalità instabile. Questa instabilità è particolarmente pronunciata durante le fluttuazioni del mercato, quando i trader possono provare ansia, paura o esitazione a causa della mancanza di un supporto tecnico adeguato.

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Una buona mentalità non si sviluppa naturalmente in un ambiente tranquillo; si coltiva attraverso il dolore e le difficoltà. Nel trading forex, i trader spesso devono imparare e crescere continuamente tra gli alti e bassi del mercato, costruendo gradualmente una mentalità stabile affrontando e superando diverse difficoltà. Sebbene questo processo di sviluppo di una mentalità stabile sia difficile, è un passo importante verso la maturità.
Vale la pena notare che una buona mentalità si basa spesso su solide competenze di trading. I trader con solide competenze di trading sono spesso in grado di mantenere una mentalità positiva. Anche quando subiscono perdite significative, credono di poter recuperare nelle operazioni future; ci vuole solo tempo. Al contrario, i trader con una mentalità scadente sono spesso coloro che non hanno ancora padroneggiato una strategia di profitto stabile ed efficiente. Privi di una strategia di trading stabile e di sufficiente esperienza, sono inclini all'ansia e all'ipersensibilità alle fluttuazioni del mercato, in particolare alla paura dei drawdown.
I trader di successo non temono mai i drawdown, poiché comprendono appieno che sono una parte normale del processo di investimento. Gli investimenti senza drawdown sono praticamente inesistenti e coloro che riescono ad accettarli e ad adattarsi spesso ottengono maggiori successi sul mercato. Al contrario, i trader che discutono spesso della loro mentalità spesso cercano scuse per le loro carenze nel trading. Osservando i trader forex intorno a voi, si scopre che i trader redditizi raramente discutono della loro mentalità, mentre coloro che perdono denaro ne discutono spesso.
Nel trading forex, ogni trader ha i suoi punti di forza. Gli esperti sono più propensi a condividere tecniche e strategie di trading, mentre coloro che sono esperti nella gestione del mindset tendono a discuterne l'importanza. Tuttavia, secondo i principi generali del mercato, il 90% dei trader perde denaro, il 5% raggiunge il pareggio e solo il 5% realizza un profitto. Ciò suggerisce che i trader esperti e di successo siano una minoranza. Pertanto, le discussioni sul mindset sono spesso più comuni sul mercato rispetto alle tecniche di trading. Questo non significa che il mindset non sia importante, ma piuttosto che i trader esperti sono relativamente pochi e le loro voci sono relativamente smorzate nella discussione generale.
In breve, nel trading forex bidirezionale, i trader devono riconoscere che la causa principale dei problemi di mindset risiede nelle carenze tecniche. Imparando continuamente, accumulando esperienza e affinando le proprie tecniche di trading, i trader possono sviluppare gradualmente un mindset stabile. Allo stesso tempo, i trader dovrebbero anche comprendere che un buon mindset si coltiva gradualmente affrontando le sfide del mercato, non si ottiene dall'oggi al domani. Solo combinando competenze tecniche e mindset i trader possono raggiungere un successo stabile e duraturo nel mercato forex.

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